一、發(fā)展現狀
包裝(packaging)是指為在流通過(guò)程中保護產(chǎn)品,方便儲運,促進(jìn)銷(xiāo)售,按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱(chēng)。
中國的包裝工業(yè)作為服務(wù)型制造業(yè),是國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展的重要支撐。隨著(zhù)中國制造業(yè)規模的不斷擴大和創(chuàng )新體系的日益完善,包裝工業(yè)在服務(wù)國家戰略、適應民生需求、建設制造強國、推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展等方面,將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用和影響,我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段,目前已經(jīng)成為全球發(fā)展最快、規模最大,最具潛力的包裝市場(chǎng),2021年我國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)(年營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))共計8831家,較2020年增加了648家,同比增長(cháng)7.92%,這反映行業(yè)入局者逐漸增多,市場(chǎng)競爭日益激烈。
資料來(lái)源:中國包裝聯(lián)合會(huì )、智研咨詢(xún)整理
隨著(zhù)中國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)數量的增加,營(yíng)業(yè)收入也隨之增長(cháng),2021年中國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達12041.81億元,較2020年增加了1977.23億元,同比增長(cháng)19.65%。
其中,2021年中國塑料薄膜制造完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3514.68億元,占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的29.2%,占比最大;紙和紙板容器的制造完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3192.03億元,占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的26.5%;塑料包裝箱及容器制造完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1858.34億元,占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的15.4%;金屬包裝容器及材料制造完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1384.22億元,占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的11.5%;包裝加工專(zhuān)用設備制造完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入950.28億元,占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的7.9%;玻璃包裝容器制造完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入710.53億元,占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的5.9%;軟木制品及其他木制品制造完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入431.73億元,占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的3.6%。
隨著(zhù)營(yíng)業(yè)收入的增加,利潤總額也隨之增長(cháng),2021年中國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)利潤總額達710.56億元,較2020年增加了100.18億元,同比增長(cháng)16.41%。
其中,2021年中國塑料薄膜制造完成利潤總額249.47億元,占包裝行業(yè)利潤總額的35.1%,占比最大;紙和紙板容器制造完成利潤總額132.29億元,占包裝行業(yè)利潤總額的18.6%;塑料包裝箱及容器制造完成利潤總額112.45億元,占包裝行業(yè)利潤總額的15.8%;包裝加工專(zhuān)用設備制造完成利潤總額94.76億元,占包裝行業(yè)利潤總額的13.3%;金屬包裝容器及材料制造完成利潤總額56.73億元,占包裝行業(yè)利潤總額的8.0%;玻璃包裝容器制造完成利潤總額45.12億元,占包裝行業(yè)利潤總額的6.3%;軟木制品及其他木制品制造完成利潤總額19.74億元,占包裝行業(yè)利潤總額的2.8%。
二、重點(diǎn)企業(yè)對比分析
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,中國包裝企業(yè)遍地開(kāi)花,一大批優(yōu)秀的包裝企業(yè)迅速崛起,逐漸成為包裝行業(yè)中的翹楚,如山鷹國際、裕同科技、奧瑞金等,從成立時(shí)間和上市時(shí)間來(lái)看,合興包裝成立時(shí)間和上市時(shí)間均要早于裕同科技和奧瑞金,合興包裝總部在福建,裕同科技總部在廣東,奧瑞金總部在北京。
在2020年度中國包裝百強企業(yè)中,合興包裝排名第二,裕同科技排名第三,奧瑞金排名第四。
從總資產(chǎn)來(lái)看,截止2021年9月裕同科技總資產(chǎn)高于奧瑞金和合興包裝,截止2021年9月裕同科技總資產(chǎn)達171.8億元,奧瑞金總資產(chǎn)達161.1億元,合興包裝總資產(chǎn)達95.12億元。
從營(yíng)收情況來(lái)看,2021年1-9月合興包裝營(yíng)業(yè)總收入明顯高于裕同科技、奧瑞金,2021年1-9月合興包裝營(yíng)業(yè)總收入已完成126.7億元,裕同科技營(yíng)業(yè)總收入已完成100.6億元,奧瑞金營(yíng)業(yè)總收入已完成100億元。
從歸屬凈利潤來(lái)看,2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤高于裕同科技和合興包裝,2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤為8.24億元,裕同科技歸屬凈利潤為6.67億元,合興包裝歸屬凈利潤為2.04億元。
從毛利率來(lái)看,2021年1-9月裕同科技毛利率明顯高于奧瑞金和合興包裝,2021年1-9月裕同科技毛利率為21.72%,奧瑞金毛利率為17.74%,合興包裝毛利率為9.21%。
從營(yíng)收結構來(lái)看,合興包裝營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于瓦楞包裝,2020年合興包裝瓦楞包裝業(yè)務(wù)收入為90.86億元,占營(yíng)業(yè)總收入的76%。裕同科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于紙制精品包裝,2020年紙制精品包裝業(yè)務(wù)收入為91.09億元,占營(yíng)業(yè)總收入的77%。奧瑞金營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù),2020年奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)收入為93.52億元,占營(yíng)業(yè)總收入的89%。
從營(yíng)收區域分布來(lái)看,合興包裝營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華南地區,2020年合興包裝華南地區營(yíng)業(yè)收入完成42.05億元,占營(yíng)業(yè)總收入的35%。裕同科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國內,2020年裕同科技國內營(yíng)業(yè)收入完成99.27億元,占營(yíng)業(yè)總收入的84%。奧瑞金營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國內地區,2020年奧瑞金國內地區營(yíng)業(yè)收入完成104.6億元,占營(yíng)業(yè)總收入的99%。
按包裝業(yè)務(wù)收入來(lái)看,2020年裕同科技包裝業(yè)務(wù)收入明顯高于奧瑞金和合興包裝,2020年裕同科技包裝業(yè)務(wù)收入完成117.9億元,奧瑞金包裝業(yè)務(wù)收入完成93.52億元,合興包裝包裝業(yè)務(wù)收入完成77.06億元。
從包裝市場(chǎng)占有率來(lái)看,2020年裕同科技包裝業(yè)務(wù)收入占全國包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的1.17%,奧瑞金包裝業(yè)務(wù)收入占全國包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.93%,合興包裝包裝業(yè)務(wù)收入占全國包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.77%。目前中國包裝市場(chǎng)格局仍然較為分散。
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